A Netflix alterou os termos de sua proposta para adquirir os estúdios e os negócios de streaming da Warner Bros. Discovery e passou a oferecer pagamento integral em dinheiro, mantendo o valor de US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 445,7 bilhões). A nova estrutura da oferta recebeu apoio unânime do conselho da controladora da HBO e é vista como uma estratégia para afastar concorrentes da disputa, especialmente a Paramount.
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Com a mudança, a Netflix passou a oferecer US$ 27,75 por ação da Warner. Na proposta anterior, parte do pagamento seria feita em ações da própria Netflix, o que expunha os acionistas da Warner às oscilações do mercado. Agora, o pagamento será fixo e totalmente em dinheiro, eliminando esse risco.
Segundo a empresa, a nova estrutura torna o negócio mais atrativo e simples para os acionistas da Warner, além de reduzir incertezas financeiras. David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que a fusão aproxima “duas das maiores empresas de narrativa do mundo”, combinando o legado centenário da Warner com o alcance global da Netflix.
Antes da conclusão do acordo, a Warner Bros. Discovery ainda passará por uma reorganização corporativa, com a separação de suas operações em duas empresas listadas em bolsa: Warner Bros. e Discovery Global. A finalização da transação depende dessa cisão, de aprovações regulatórias e do aval dos acionistas.
A disputa pela Warner segue intensa. A Paramount mantém uma oferta avaliada em US$ 77,9 bilhões, considerada hostil pela atual administração da empresa, e tenta convencer acionistas a rejeitarem o acordo com a Netflix. Ainda assim, a Warner reafirmou que a proposta da Netflix é mais vantajosa, inclusive por permitir que acionistas mantenham participação na parte da companhia que não será adquirida.
A expectativa é que todo o processo seja concluído entre seis e nove meses. Caso seja aprovado, o acordo reunirá sob o controle da Netflix um vasto catálogo de filmes, séries e franquias de peso, como “Game of Thrones”, “Harry Potter” e os personagens da DC Comics, reforçando ainda mais a posição da empresa no mercado global de streaming.
